27 May,2019

”أرامكو“ السعودية تحدد سعر إصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار

 

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) في الاسبوع الماضي عن تحديد سعر الطرح الأولي لسنداتها بقيمة 12 مليار دولار أميركي، حيث يتضمن هذا الطرح خمس دفعات ذات أولوية وغير مضمونة، وذلك من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بـ<أرامكو> السعودية.

وتشمل الدفعات مليار دولار أميركي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 2.750 في المئة مستحقة في عام 2022، و2 مليار دولار من السندات ذات الأولوية بعائد 2.875 في المئة مستحقة في عام 2024، و 3 مليار دولار من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 3.5 في المئة مستحقة في عام 2029، و3 مليار دولار من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 4.250 في المئة مستحقة في عام 2039، و3 مليار دولار من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 4.375 في المئة مستحقة في عام 2049.

ومن المتوقع أن يكتمل الطرح، الذي يخضع لشروط اكتمال معتادة، في هذا الشهر وسوف تكون السندات مقبولة للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن ومدرجة في القائمة الرسمية لدى هيئة الإدراج بالمملكة المتحدة.